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本日、ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社無担保社債（ＪＦＥスチール株式会社保証付）の発行について、下記の通り決定いたしましたので、お知らせ致します。
| １．社債の名称 |
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 第1回 無担保社債
（ＪＦＥスチール株式会社保証付） |
| ２．発行額 |
金２００億円 |
| ３．各社債の金額 |
１億円の１種 |
| ４．社債券の形式 |
無記名式利札付 |
| ５．利率 |
１．００％ |
| ６．発行価額 |
額面１００円につき金１００円 |
| ７．償還金額 |
額面１００円につき金１００円 |
| ８．償還期日 |
平成２２年 ７月３０日 |
| ９．申込期日 |
平成１５年 ７月１７日 |
| 10．払込期日 |
平成１５年 ７月３１日 |
| 11．募集方法 |
国内における一般募集 |
| 12．財務代理人 |
株式会社みずほコーポレート銀行 |
| 13．主幹事証券 |
日興シティグループ証券会社／みずほ証券株式会社（共同主幹事） |
| 14．償還の方法 |
(1)本社債の元金は、償還期日にその総額を償還する。
(2)買入消却は発行日の翌日以降いつでも行うことができる。 |
| 15．利払日 |
毎年 １月３１日 および ７月３１日 |
| 16．元利金支払場所 |
株式会社みずほコーポレート銀行 |
| 17．担保 |
本社債には物上担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 18．保証 |
ＪＦＥスチール株式会社による連帯保証 |
| 19．特約条項 |
ＪＦＥスチール株式会社に担保提供制限条項が付されている。 |
| 20．登録機関 |
株式会社みずほコーポレート銀行 |
[参考]
資金使途 関係会社への融資資金に充当する予定。
以上
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