平成２３年８月３０日

JFEホールディングス株式会社

第１８回・第１９回無担保社債（ＪＦＥスチール株式会社保証付）発行のお知らせ

本日、ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社債（ＪＦＥスチール株式会社保証付）の発行について、下記の通り決定いたしましたので、お知らせ致します。

１．社債の名称	ジェイエフイーホールディングス株式会社第１８回無担保社債（ＪＦＥスチール株式会社保証付）	ジェイエフイーホールディングス株式会社第１９回無担保社債（ＪＦＥスチール株式会社保証付）
２．発行額	金２００億円	金１５０億円
３．各社債の金額	１億円
４．社振法の適用	本社債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。
５．利率	０．４５５％	０．６８６％
６．払込金額	各社債の金額１００円につき金１００円
７．償還価額	各社債の金額１００円につき金１００円
８．償還期日	平成２８年９月５日	平成３０年９月５日
９．申込期日	平成２３年８月３０日
10．払込期日	平成２３年９月５日
11．募集方法	国内における一般募集
12．主幹事証券	野村證券株式会社大和証券キャピタル･マーケッツ株式会社東海東京証券株式会社
13．償還の方法	(1)本社債の元金は、償還期日にその総額を償還する。 (2)買入消却は払込期日の翌日以降いつでも行うことができる。
14．利払日	毎年３月５日および９月５日
15．振替機関	株式会社証券保管振替機構
16．担保	本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
17．保証	ＪＦＥスチール株式会社による連帯保証
18．特約条項	ＪＦＥスチール株式会社に担保提供制限条項が付されている。
19．財務代理人および　　発行/支払代理人	株式会社みずほコーポレート銀行

[参考]
　　　資金使途　　　　　関係会社への融資資金に充当する予定。

本件のお問い合わせは下記にお願い致します。
ＪＦＥホールディングス(株) 総務部広報室
TEL ０３－３５９７－３８４２

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