第41回・第42回・第43回無担保社債（社債間限定同順位特約付）発行のお知らせ

JFEホールディングス株式会社

本日、JFEホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行について、下記の通り決定いたしましたので、お知らせ致します。

１． 社債の名称

JFEホールディングス株式会社
第41回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）

JFEホールディングス株式会社
第42回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）

 JFEホールディングス株式会社
第43回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）
（トランジションボンド）
２． 発行額 金200億円 金30億円 金170億円
３． 各社債の金額 1億円
４． 利率 1.591％ 1.824％ 2.184％
５． 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
６． 償還価額 各社債の金額100円につき金100円
７． 償還期日 2030年10月23日 2032年10月22日 2035年10月23日
８． 申込期日 2025年10月17日
９． 払込期日 2025年10月23日
10． 募集方法 国内における一般募集
11． 主幹事証券 大和証券株式会社
野村證券株式会社
SMBC日興証券株式会社
東海東京証券株式会社		 大和証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
野村證券株式会社		 SMBC日興証券株式会社
大和証券株式会社
野村證券株式会社
東海東京証券株式会社
12． 利払日 毎年4月23日および10月23日
13． 担保・保証 本社債には担保および保証は付されておらず、
また本社債のために特に留保されている資産はない。
14． 財務代理人
および発行/
支払代理人		 株式会社みずほ銀行

[参考]

資金使途 第41回無担保社債（社債間限定同順位特約付）および第42回無担保社債（社債間限定同順位特約付）は、全額を2026年3月末までに返済期日が到来する借金返済資金の一部に充当する予定であります。
また、第43回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（トランジションボンド）は、全額を当社グリーン/トランジションファイナンス・フレームワークに基づき、「低炭素製造プロセスへの転換」、「省エネ・高効率化等に関する取り組み」、「エコプロダクトの製造」、「再生可能エネルギーに関する取り組み」および「循環型社会実現に関する取り組み」に対応する設備投資資金に充当する予定であります。
本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。
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