第44回無担保社債（社債間限定同順位特約付）発行のお知らせ
JFEホールディングス株式会社
本日、JFEホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行について、下記の通り決定致しましたので、お知らせ致します。
| 1． | 社債の名称 | JFEホールディングス株式会社第44回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） （トランジションボンド） |
| 2． | 発行額 | 金115億円 |
| 3． | 各社債の金額 | 1億円 |
| 4． | 利率 | 3.194％ |
| 5． | 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 6． | 償還価額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 7． | 償還期日 | 2036年6月11日 |
| 8． | 申込期日 | 2026年6月5日 |
| 9． | 払込期日 | 2026年6月11日 |
| 10． | 募集方法 | 国内における一般募集 |
| 11． | 主幹事証券 | SMBC日興証券株式会社 |
| 12． | 利払日 | 毎年6月11日及び12月11日 |
| 13． | 担保・保証 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、 また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 14． | 財務代理人 及び発行/ 支払代理人 |
株式会社みずほ銀行 |
[参考]
| 資金使途 |
全額を当社グリーン/トランジションファイナンス・フレームワークに基づき、「低炭素製造プロセスへの転換」、「省エネ・高効率化等に関する取り組み」、「エコプロダクトの製造」、「再生可能エネルギーに関する取り組み」 |
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