公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）発行条件決定及び
既存公募ハイブリッド社債の期限前償還に関するお知らせ
JFEホールディングス株式会社
当社は、JFEホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（以下「本劣後債」）について、下記の通り決定致しましたので、お知らせ致します。本劣後債は2021年6月に発行した総額350億円のジェイ エフ イー ホールディングス株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（以下既存劣後債）の借換証券として発行するものであり、既存劣後債につきましては、初回任意償還日である2027年6月10日に期限前償還いたします。
記
- 本劣後債発行の目的
本劣後債は、負債でありながら資本に類似した特徴を有するものとして、格付会社より一定の資本性が認められることで、株式の希薄化なしに実質的な財務体質の維持強化に寄与します。
当社は、2025年5月8日に公表した第8次中期経営計画に基づき、財務健全性を確保しつつ、成長投資やカーボンニュートラル対応投資と安定的な株主還元の両立に取り組んでおり、今回これらの両立と財務健全性の確保が図られると判断したことから本リファイナンスを行うものです。 - 本劣後債の概要
| 1. | 社債の名称 |
JFEホールディングス株式会社 |
JFEホールディングス株式会社 |
JFEホールディングス株式会社 第4回利払繰延条項 ・期限前償還条項付無担 保社債（劣後特約付） |
| 2. | 発行額 | 金400億円 | 金100億円 | 金100億円 |
| 3. | 各社債の金額 | 1億円 | ||
| 4. | 利率 | 2.940％ | 3.372％ | 3.924％ |
| 5. | 払込期日 | 2026年6月11日 | ||
| 6. | 任意繰上償還日 | 2031年6月11日、 及び初回任意償還日以降の 各利払日 |
2033年6月11日、 及び初回任意償還日以降の 各利払日 |
2036年6月11日、 及び初回任意償還日以降の 各利払日 |
| 7. | 申込期日 | 2026年6月5日 | ||
| 8. | 償還期日 | 2061年6月11日 | 2063年6月11日 | 2066年6月11日 |
| 9. | 主幹事証券 | SMBC日興証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 みずほ証券株式会社 |
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| 10. | 利払日 | 毎年6月11日及び12月11日 | ||
| 11. | 財務代理人 及び発行/ 支払代理人 |
株式会社みずほ銀行 | ||
| 12. | 劣後特約 | 劣後特約付 | ||
| 13. | 利息に関する制限 | 利息の任意繰延が可能 | ||
| 14. | 借換制限条項 | なし。なお、当社が期限前償還する場合は、期限前償還以前12カ月間に、普通株式又は格付機関から本劣後債と同等以上の資本性が認定される証券若しくは債務（以下、「借換証券」）により、資金調達を行うことを想定している。ただし、本劣後債の初回任意償還日以降に、一定の財務要件を充足する場合には、借換証券による資金調達を減額して行う、若しくは見送る可能性がある。 | ||
| 15. | 債券格付 | 株式会社格付投資情報センター（以下、「R&I」）：A- 株式会社日本格付研究所（以下、「JCR」）：A |
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| 16. | 資本性 | R&I 、JCRより調達額の50％を資本として認定 | ||
[参考]
| 資金使途 | 全額を2027年3月までに償還期日が到来するコマーシャルペーパー（短期社債）の償還資金に充当する予定であります。なお、本劣後債の一部は、2027年6月10日付で期限前償還予定の第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）350億円の借換証券として発行するものであります。 |
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